24 октября ООО "Промтрактор-Финанс" полностью разместило на ФБ ММВБ 2-й выпуск облигаций объемом 3 млрд руб. Ставка 1-го купона установлена на аукционе в размере 10,75 проц годовых. Ранее организаторы прогнозировали, что ставка купона по второму выпуску облигаций "Промтрактора" составит порядка 10,5 проц годовых. Инвесторы подавали заявки со ставкой 1-го купона в диапазоне от 10 проц до 10,8 проц годовых.
Цели займа - привлечение средств для рефинансирования кредитов, полученных на приобретение активов группы "Агромашхолдинг".
В состав со-организаторов выпуска вошли Транскредитбанк и Абсолют Банк. Со-андеррайтерами выпуска являются: ИК "КапиталЪ", Балтийское финансовое агентство, Внешторгбанк, ОРГРЭСбанк, Райффайзенбанк Австрия, Росбанк, ИК "Солид", банк "Союз", ИГ "Регион", ИК "Русс-Инвест". Официальным партнером по облигационному займу выступает некоммерческое партнерство "Межбанковская расчетная система".
Поручителями по займу выступают предприятия, входящие в группу "Промтрактор" - ОАО "Промтрактор", ОАО "Чебоксарский агрегатный завод" и ООО "Промтрактор-Промлит".
Профиль эмитента: ОАО "Промтрактор" производитель тяжелой бульдозерно-рыхлительной и трубоукладочной техники. Предприятие специализируется на тракторах. |
