20 июня 2007 года ОАО «Финансовая Лизинговая
Компания» успешно осуществило размещение дебютного выпуска четырехлетних
кредитных нот (Credit Linked Notes, CLN). Общий объем сделки составил 100 млн. долларов США Организатором и букранером
выступила ИК «КапиталЪ», совместными организаторами – Банк ВТБ и
МДМ-Банк.
Выпуск имеет следующую структуру:
Заемщик – ОАО
«Финансовая Лизинговая Компания» (ОАО «ФЛК»)
Эмитент – Dresdner
Bank AG Frankfurt
Объем выпуска – 100 млн. долларов США
Срок обращения – 4 года
Пут-опцион – 2 года
Купонный период – 6 месяцев
Ставка купона – 9,25%
ISIN - XS0306599613
Выпуск был размещен среди широкого круга
российских и зарубежных инвесторов. Средства, привлеченные в результате
размещения CLN будут направлены на реализацию финансирования лизинговых проектов
ОАО «ФЛК», а также на рефинансирование текущего долга. География
размещения: Россия – 60%, страны западной Европы – 40%. ОАО «Финансовая
Лизинговая Компания» занимается предоставлением в лизинг имущества, главным
образом авиационной техники и оборудования, и контролирует порядка 20%
авиационного сегмента российского рынка лизинговых услуг.
В настоящее время 40,2% акций ОАО «ФЛК»
принадлежит Российской Федерации. Государственная Объединенная Авиастроительная
Корпорация – шестая по величине мировая авиастроительная компания – владеет
37,3% акций.
Информация об Инвестиционной группе
«КапиталЪ»
Инвестиционная группа «КапиталЪ» – лидер российского
финансового рынка, предоставляющий своим клиентам – корпоративным и частным
инвесторам – весь необходимый набор услуг для эффективной работы на рынках
капитала.
Стратегические направления бизнеса – доверительное
управление активами, инвестиционно-банковские услуги, брокерские услуги,
торговые операции с ценными бумагами и финансовый консалтинг. Инвестиционной
группе «КапиталЪ» и входящей в ее состав Управляющей компании «КапиталЪ»
присвоены рейтинги надежности: НРА – индивидуальный ААA (максимальная
надежность) и А++ "Эксперт РА" (высшая степень надежности). Группа стабильно
занимает первые позиции в рэнкингах НРА по размеру активов, собственному
капиталу, размеру полученной прибыли и входит в число пятнадцати крупнейших
компаний по совокупному обороту операций.
Инвестиционная группа
«КапиталЪ» входит в Финансовую группу ИФД «КапиталЪ», объединяющую компании
четырех направлений бизнеса: страхового, пенсионного, банковского и
инвестиционного.
Дополнительная информация
Ольга Тухватулина
PR -менеджер ИГ «КапиталЪ»
Тел:. +7 (495)
411-55-55
Моб.: 8 926 104 99 26
|
