20 июня 2007 года ООО «Технониколь-Финанс» (SPV-компания
производителя кровельных материалов «Технониколь») полностью разместило по
открытой подписке 2-й выпуск пятилетних облигаций на 3 млрд руб. номиналом 1
тыс.рублей.
Предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Ставка первого купона определена на конкурсе в ходе размещения в 9.7% годовых.
Ставки 2-5 купонов равны ставке 1 купона, ставки 6-10 купонов определяет
эмитент.
Организаторы размещения: Росбанк, Номос-Банк. Андеррайтеры:
ИГ Ренессанс-капитал, Банк Зенит, Тройка-Диалог, АКБ Промсвязьбанк, АКБ Союз,
УРСА-Банк, Промышленно-строительный банк, ИК Адекта, соандеррайтеры: ИК
«КапиталЪ», ИГ Регион, КБ Петрокоммерц, АКБ Транскапиталбанк, Московский
Кредитный Банк, МБРР, ИК Ист-Кэпитал, КБ Драгоценности Урала. Поручителями по
выпуску выступают ООО Кровельная Компания Технофлекс, ООО Руфинвест, ООО
Стединвест, ООО Управление Кровля, ООО Стройпроект.
Компания «Технониколь»,
основанная в 1993 году, - производитель и поставщик кровельных, гидро-, тепло- и
звукоизоляционных материалов. В состав компании входят предприятия кровельной
промышленности, более 70 торговых отделений по России, СНГ и странам Балтии.
Консолидированная выручка холдинга в 2006 году выросла на 71% до 20.75 млрд
руб.
