Размещение облигаций проходило 27 ноября на ФБ
ММВБ по открытой подписке по номинальной стоимости. Срок обращения облигаций - 5
лет. По выпуску предусмотрены выплата полугодовых купонов и полуторагодовая
оферта. Ставки 2-го и 3-го купонов равны ставке первого купона. Выпуск облигаций
зарегистрирован ФСФР России 11 октября 2007 года. Ему присвоен государственный
регистрационный номер 4-01-36298-R.
Организатором размещения выступил Газпромбанк.
В состав соорганизаторов выпуска вошли: ИК "КапиталЪ",
Сбербанк России, ОАО "АКБ Росбанк". Андеррайтерами выпуска выступили: ООО ФК
"Открытие", АКБ "Союз", банк "Петрокоммерц", АКБ "НРБанк", АКБ "Новикомбанк".
Соандеррайтерами выпуска стали: ФК "Уралсиб", ОАО "Промсвязьбанк", ООО
"АйСиАйСиАй банк Евразия", КБ "Европейский Трастовый Банк", ООО "РТК-Брокер",
ОАО ИК "Русс Инвест".
ООО "НГК "Итера" - независимая газодобывающая
компания - владеет 63.5% долей ООО "Югнефтегаз" и 26% акций ОАО "Сибнефтегаз".
Основным участником общества является кипрская Itera Holdings Ltd. (99.99%),
который, в свою очередь, через Itera Group контролируется Игорем Макаровым и
индийской Sun Group (25.1%). Чистая прибыль Итеры в I полугодии 2007 года по
РСБУ увеличилась на 69% до 1.618 млрд руб.
|
