04 декабря 2007 года на ФБ ММВБ состоялось
размещение облигаций ЗАО "Желдорипотека" серии 01 совокупным номиналом 1,5 млрд.
рублей.
В результате анализа заявок, поданных в ходе
конкурса, эмитент принял решение установить ставку 1-3 купонов в размере 12,5%
годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года на уровне 12,89%
годовых. Диапазон ставки купона в поданных заявках составил 12,0-12,50% годовых,
всего было удовлетворено 27 заявок, выпуск полностью размещен в ходе
конкурса.
Организаторами выпуска выступили: ИК
"КапиталЪ", ТрансКредитБанк, Банк Петрокоммерц. Со-организатор размещения -
Банк Союз. Со-андеррайтеры: ИК Еврофинансы, ИК Тройка Диалог, КИТ Финанс
Инвестиционный банк, ФК УралСиб.
